终极理财师app

终极理财师是一款专为移动设备打造的证券类应用程序，旨在为相关从业者提供全方位的能力提升支持。该软件具备扎实的实操经验，能够应对各种可能遇到的问题，致力于构建一个面向证券行业的精英职业发展平台，欢迎立即下载体验！

终极理财师官方版简介

终极理财师是第一创业证券（股票代码：002797）推出的一款移动端工具与开放平台，主要面向广大证券营销人员，为其提供便捷的业务拓展及学习交流服务。

该平台专注于为证券销售人员提供包括移动展业、客户拓展、绩效管理、技能培养以及知识分享在内的综合性支持服务。

它为证券行业中的优秀人才提供了实现职业理想的重要舞台。

终极理财师app核心功能

客户管理

通过大数据分析挖掘潜在客户价值，支持一键导入通讯录好友至客户列表，并实现客户分类与动态跟踪管理。

营销线索

自动抓取社交平台上的互动数据，深入分析微信、QQ、微博等渠道中好友的需求，帮助实现精准推广。

模拟考场

内置证券从业资格考试的模拟环境，方便用户随时练习，利用碎片时间高效备考证券经纪人或投资顾问等资格认证。

电子钱包

签约的证券经纪人和投资顾问可以清晰查看每日、每周、每月的佣金收入明细，当日收益可直接转入绑定银行卡，实现劳务报酬的即时结算。

手机开户

为证券营销人员生成个性化二维码名片，一键发送给客户，建立一对一的服务关系。

资讯中心

提供第一创业证券投顾团队精心整理的财经新闻、研究报告以及培训资料，帮助用户快速掌握专业知识，提升业务能力。

软件特色优势

定制化客户佣金设置

支持根据客户类型设定专属二维码并绑定相应的佣金比例，提升开发效率。

在线签约流程

证券经纪人、客户经理及投资顾问可通过线上申请加入，后续由专人协助完成入职手续。

职业成长路径

依托上市券商平台，提供多条职业发展通道，并配备全面的培训体系，助力各类从业人员提升综合能力。

业绩排行榜

开展业绩竞赛，激励营销人员积极进取，奖励机制无上限。

客户信息管理

提供完整的客户资料视图，自动记录生日、账户变动等关键信息，避免重要时刻的遗漏。

薪酬透明化

佣金收入公开透明，便于随时查看，实现“日清日结”的灵活结算方式。

投顾服务签约

提供专属链接，支持自定义设置，一键完成投顾服务签约。

版本更新内容

v6.3.2版本

【下架】日清日结功能；

【更新】股票开户指南；

【优化】客户创收总览及客户详情页的客户创收展示；

【优化】我的-工作室页面中的营业部信息；

v6.2.8版本

【新增】客户数据概览；

【新增】MOT工单概览；

【新增】客户总览增加开发/服务关系筛选；

【新增】理财客户；

【优化】股票客户常用指标筛选；

【优化】理财客户-产品总资产优化；

【优化】客户详情-资产详情优化；

【优化】客户详情客户标签；

【优化】公募基金产品详情页；

【优化】客户详情持仓信息；

v6.2.6版本

【新增】股票客户筛选项新增常用指标；

【新增】客户详情页客户业务增加有资格未开通业务；

【新增】MOT查询功能；

【新增】客户详情页增加年龄、生日、预估外部资产；

【优化】MOT工单模板优化；

【新增】潜力客户预估外部资产筛选增加条件控制；

【优化】首页栏目标题、营销线索样式优化；

v6.2.3 版本

【新增】零售效能模块；

【新增】理财日历；

【新增】e投顾模块；

【优化】潜力客户筛选；

【优化】客户创收、资产概况；

【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；

【修复】营销图片分享闪退问题；

【优化】龙虎榜展示；

【优化】意见反馈界面；

v6.2.0 版本

【修复】任意手机号注册的安全漏洞；

【修复】安卓、iOS系统强制升级功能；

【优化】注册用户点击客户模块后引导进入经纪人签约页面；

【新增】组织绩效模块；

【新增】员工绩效模块；

【新增】客户详情页增加前二十日均准入资产、前二十日均总资产、客户两融账号信息；

【新增】客户级别统一调整为外部级别；

【新增】产品匹配客户列表增加客户级别标识；

v6.1.9 版本

【新增】理财产品-集合理财客户详情跳转功能；

【新增】理财产品-产品详情-潜在客户/持仓客户详情跳转功能；

【新增】私募产品线上购买-终极理财师端经办人签署功能；

【新增】投顾产品分享功能；

【修复】理财产品-理财客户-持仓详情交易记录、定投记录、分红记录查询异常；

v6.0.2 更新

1.【优化】整体系统稳定性提升；

2.【优化】华为、vivo等机型离线消息推送；

3.【修复】营销数据、龙虎榜等数据排版问题；

4.【修复】部分机型闪退、掉线等问题

温馨提示

为了更好地提供个性化服务，在启动应用时需获取您的地理位置信息。此操作会消耗更多电量，可能会对电池续航造成一定影响。